2016年7月11日 星期一
北京時(shí)間7月9日晚，中遠海運控股同時(shí)在港交所和上交所公告，向東方海外國際全體股東發(fā)出要約收購。目標收購東方海外國際至少68.7%股份，即4.3億股至6.26億股，收購價(jià)78.67港元/股，如全部股東接受要約，將支付492.31億港元（合428.7億元人民幣）。
東方海外國際7日漲逾5%報收60港元，估算本次收購溢價(jià)逾三成。
公告稱(chēng)，中遠海運控股股份有限公司通過(guò)境外全資下屬公司 Faulkner Global 與上港 BVI 聯(lián)合向香港聯(lián)交所主板上市公司東方海外國際的全體股東發(fā)出購買(mǎi)其持有 的已發(fā)行的標的公司股份的現金收購要約。
本次要約收購的對價(jià)將以現金支付，資金來(lái)源為 Faulkner Global 的自有資金及自籌資金。中國銀行將安排其境外分支機構向 Faulkner Global 提供總金額不超過(guò) 65 億美元的銀行過(guò)橋貸款；在滿(mǎn)足各項先決條件后，相關(guān)方將就該等過(guò)橋貸款簽署正式的貸款協(xié)議。
公告顯示，本次交易尚需履行的審批程序包括：
1、取得國家發(fā)改委對境外投資事項的備案；2、國務(wù)院國資委對本次交易的批準（如需）；3、通過(guò)上交所對本次交易的《重組報告書(shū)》等披露文件的審核；4、根據中國證監會(huì )頒布的《重組辦法》，本次交易在中遠?？毓蓶|大會(huì )上獲出席該次股東大會(huì )的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)；5、通過(guò)商務(wù)部和歐盟、美國有權機關(guān)就本次交易的反壟斷事項的審核；6、取得 CFIUS 就本次交易的批準；7、其他有權政府部門(mén)或相關(guān)方的審批/備案/同意（如需）。
公司表示，“一帶一路”倡議給中遠?？氐陌l(fā)展帶來(lái)巨大的歷史機遇。本次交易是中遠?？貞獙κ袌?chǎng)變化，實(shí)現規模經(jīng)濟效應，提升競爭力的戰略性舉措。本次交易完成后，中遠?？貙④Q身全球領(lǐng)先集裝箱運輸公司行列。
據美國商務(wù)周刊JOC消息，7月8日凌晨OOCL CEO發(fā)布內部消息，表示已經(jīng)將董事家族所有股份轉讓給COSCO。
公告也顯示確認：聯(lián)合要約方承諾在交易后至少兩年內繼續聘用東方海外現有員工并維持現有薪酬及福利體系。除此之外，聯(lián)合要約方有意保留東方海外在香港的上市地位，并將東方海外的總部及管理職能繼續留在香港；中遠?？貙⑦M(jìn)一步發(fā)揮雙方的全球網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，為香港的經(jīng)濟繁榮與國際航運中心的建設發(fā)揮作用。
交易完成后，中遠海運集運和東方海外將繼續以各自的品牌提供全球集裝箱運輸服務(wù)，充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢的同時(shí)，挖掘協(xié)同效應潛力，共同實(shí)現營(yíng)運效率和競爭力的進(jìn)一步提升，實(shí)現長(cháng)期可持續增長(cháng)。兩家公司均為海洋聯(lián)盟的成員，并將繼續在該聯(lián)盟框架下合作。
中遠?？囟麻L(cháng)萬(wàn)敏表示：“中遠?？鼐粗貣|方海外的管理團隊和專(zhuān)業(yè)能力，認同東方海外的品牌和企業(yè)文化。中遠?？刂铝τ谙愀蹏H航運中心的建設，收購完成后，公司將加大投入，強化行業(yè)領(lǐng)導地位，為東方海外的員工提供更廣闊的發(fā)展平臺?！?/span>
東方海外行政總裁董立均指出：“經(jīng)過(guò)多年的辛勤耕耘，東方海外擁有了目前的業(yè)務(wù)規模和行業(yè)地位。能夠實(shí)現這一成績(jì)，我和與我共同奮斗的管理層和員工們都倍感自豪。此次公布的要約是基于發(fā)掘公司未來(lái)潛力并加強公司長(cháng)期行業(yè)競爭力的慎重考慮，我們相信中遠?？厥茄永m公司成功發(fā)展的最佳伙伴?！?/span>
中遠海運躋身第三大船公司
目前，中遠?？厮鶎僦羞h海運集裝箱運輸有限公司是全球第四大集裝箱航運公司，東方海外是全球第七大集裝箱航運公司，這意味著(zhù)交易完成后，中遠海運集運和東方海外兩家公司合并集裝箱總運力將超過(guò)290萬(wàn)標準箱，經(jīng)營(yíng)船隊超過(guò)400艘，超越達飛輪船成為全球第三大航運公司。
自2015年開(kāi)始，行業(yè)內掀起一輪并購重組浪潮。2016年，中遠集團和中海集團整合，中遠?？丶b箱運力規模達160萬(wàn)標準箱，躍升全球第四；全球第七大班輪公司韓進(jìn)海運破產(chǎn)；達飛輪船收購美國總統輪船。2017年，赫伯羅特完成收購阿拉伯聯(lián)合國家輪船；馬士基將完成收購漢堡南美。三家日本班輪公司日本郵輪、商船三井和川崎汽船集裝箱業(yè)務(wù)合并預計于2018年正式運營(yíng)。
在此背景下，通過(guò)收購擴大運力規模便成了中遠?？丶b箱業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇，而收購東方海外顯然也成就其實(shí)現跨越式發(fā)展的重要歷史性突破。根據Alphaliner的最新統計，截止2017年5月，東方海外運力規模105艘，65.8萬(wàn)TEU，全球排名第7位。本次交易完成后，中遠?？睾蜄|方海外的集裝箱船隊（含訂單）總運力將超過(guò)290萬(wàn)標準箱，經(jīng)營(yíng)船隊超過(guò)400艘，與馬士基航運和地中海航運的差距縮小，并與緊隨其后的赫帕羅特拉開(kāi)差距，將使其在行業(yè)的領(lǐng)先地位得到加強。
據中遠?？赝嘎?，本次交易完成后，中遠?？叵聦僦羞h海運集運和東方海外將以?xún)蓚€(gè)獨立品牌提供集裝箱全球運輸服務(wù)，雙方的船隊規模、網(wǎng)絡(luò )資源豐富，將形成有效的補充和完善，規模效應和成本優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮，在航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化、船隊結構優(yōu)化，以及集裝箱箱隊結構、成本管理等方面的協(xié)同效應潛力巨大。同時(shí)，收購東方海外，由于集運業(yè)務(wù)規模和實(shí)力的增強，中遠?？叵聦俚募\與碼頭業(yè)務(wù)的協(xié)同效應也潛力巨大。集運可以給港口碼頭給予貨量支持，有利于港口碼頭樞紐港建設，而港口碼頭的發(fā)展又將集運帶來(lái)直接的服務(wù)保障和成本優(yōu)勢。
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